自從越南成為紡織產業轉移的熱地以來，全球各國都在關注和討論越南的紡織業。特別是美國減少從中國進口之后，越南以其出口美國的關稅優勢搶占了中國的紡織服裝出口市場。中國紡織企業也在越南紛紛投資產能。此外，隨著時間的推移，繼越南之后，又出現了孟加拉、印度等后起之秀。



華孚時尚

2020年12月9日，華孚時尚公布投資建設30萬錠智能紡紗產業園項目，加上正在籌劃中的華孚（越南）50萬錠新型紗線項目，將合計新增產能80萬錠，較目前增加超過四成。


天虹紡織

2014年，天虹紡織主席洪天祝及聯席行政總裁朱永祥私人投資了位于越南廣寧省海河區，總占地面積約3300公頃的天虹工業園，總投資額度預計高達250億美元。


百隆東方

2021年7月5日，百隆東方出爐定增預案，公司擬向不超過35名的特定投資者募資不超過10億元，用于百隆（越南）擴建39萬錠紗線項目，該項目總投資2.5億美元。


據相關報道，百隆東方早于2013年開始布局越南。2013年3月，越南百隆正式開工建設，2014年A區工廠50萬錠產能已經全部建成投產、2015年實現盈利；2017年，公司投資3億美元建設越南百隆B區項目，設計產能50萬錠，分三年完成建設，2018年、2019年已分別實現20萬錠產能投產，未來C、D區投產后，公司越南產能將有望于2025年達到150萬錠。

申洲國際

2014年，申洲國際開始在勞動力成本優勢更加明顯的東南亞國家越南建立自身專有的面料生產基地，2017年，同樣有在越南的西寧省建立了特種面料工廠，為能快速根據客戶需求生產出合格紡織成品奠定了堅實的基礎。2019年和2020年，申洲國際又分別在越南的西寧省和柬埔寨的金邊市建設新的成衣工廠。


魯泰紡織

據相關報道，魯泰（越南）有限公司注冊資本1000萬美元，總投資1.5億美元，占上市公司最近一期經審計凈資產比例高達14.38%。項目內容也與此前的襯衣加工不同，而是投資建設6萬錠紡紗及年產3000萬米色織面料生產線項目，色織布是公司核心產品，公司是全球最大色織布基地。


浙江盛泰

2023年，9月6日，浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案，公司此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣7.01億元，扣除發行費用后將全部用于年產48000噸高檔針織面料印染生產線項目(一期)、越南十萬錠紗線建設項目、嵊州盛泰22MWp分布式光伏電站建設項目信息化建設項目及補充流動資金。


除了以上企業，外商眼中的中國牛仔布第一品牌在越南啟動紡織生產基地。



8月23日，黑牡丹發布公告，公司擬使用自有及自籌資金在越南投資建設紡織生產基地項目，本項目擬由公司全資子公司黑牡丹紡織有限公司直接或間接設立全資子公司實施，項目預計總投資額不超過7140萬美元(含項目達產后所需運營資金)，分三期建設完成，其中，一期投資主要系土地廠房配套、設備建造和安裝調試等；二、三期主要系生產擴建所需設備的配置與安裝，首期建設周期約1-2年，二、三期項目建設根據實際運營情況適時推進。

9月12日，黑牡丹“越南紡織生產基地”啟動大會隆重舉行。黑牡丹“越南紡織生產基地”項目正式啟動，標志著黑牡丹的海外事業正式進入實施階段。

越南紡織生產基地項目的投建有利于黑牡丹集團深度配置全球資源，更好地為海外客戶提供產品和服務，增強公司業務擴張能力，深化公司與國際品牌的戰略合作伙伴關系，是黑牡丹謀求更好構建國內外雙循環共振格局的有利抓手。黑牡丹“越南紡織生產基地”的啟動，是黑牡丹實現國際化戰略跨出的重要一步。

黑牡丹是國內牛仔細分領域的領軍企業，是行業標準《色織牛仔布》第一起草單位。“黑牡丹”牌牛仔布于1983年在全國同行業中榮獲首個國家最高質量獎“銀質獎”，2005年被評為“中國名牌產品”，被外商譽為中國牛仔布第一品牌。




越南的優勢在于勞動力成本的比較優勢及出口歐美國家的關稅優惠，但是隨著，印度和孟加拉國、則積極擴張。包括越南供應商在內的原材料生產商和成品制造商都將失去競爭力，“此外，這種轉變發生之際，越南在全球紡織品市場的地位正面臨挑戰。

據越南統計局的數據，今年1-5月越南服裝出口額為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求減少。


2022年，紡織品服裝出口成為越南第二大出口創匯來源，僅次于手機和電子產品。2022年，越南紡織品服裝出口額為440億美元，對越南經濟增長起到至關重要的作用。

不過，越南行業人士也表示，訂單下降和終端產品價格下跌給制造商的利潤帶來巨大影響。同時，越南貨幣貶值也增加了原料進口的成本，給服裝出口商完成訂單帶來困難，尤其是前期簽訂的高價合同。

除了上述因素之外，越南的低成本優勢也在削弱，服裝廠工人的月平均工資已經在300美元左右，而全球平均值為200美元。


越南各類大小規模的企業都承認，紡織服裝行業出口訂單狀況持續下滑。數據顯示，各企業銷售額銳減40-50%的情況并不少見。大型企業的收入也下降了20-30%。

將取代中國

成為全球最大棉制服出口國？

中國紡織產業轉移目的地除了越南，還有孟加拉等國，根據美國時尚產業協會(USFIA)開展的“2023年時尚產業標桿研究”，孟加拉國仍是全球服裝制造國中產品價格最具競爭力的國家，而越南的價格競爭力今年有所下降。根據美國農業部報告，2023/24年度孟加拉國棉花消費量預計增加80萬包，達到800萬包，原因是服裝出口強勁。

孟加拉國幾乎所有棉紗都在國內市場消化，用于生產面料和服裝。目前，孟加拉國已經接近取代中國成為全球最大棉制服裝出口國，未來的出口需求將進一步走強，帶動該國棉花消費量增長。

孟加拉國服裝制造商和出口商協會稱，2023財年（2022年7月-2023年6月）服裝占孟加拉國出口的比重超過80%，達到約470億美元。

比十年前增長一倍多，超過了前一年的歷史高點，說明全球進口國對孟加拉國的棉制產品的接受程度在提高。

孟加拉國針織服裝出口對該國服裝出口非常關鍵，近十年來的針織服裝出口額幾乎增長了兩倍。

孟加拉國對美國和歐盟服裝出口不斷增長，2022年該國的棉制服裝出口尤其突出，美國時尚業協會的年度報告顯示，美國時尚公司已經試圖減少對中國的采購，將訂單轉向包括孟加拉國在內的市場。

孟加拉國、印度和越南成為未來兩年美國零售商的三個除中國以外的最重要的服裝采購來源。同時，孟加拉國也是所有國家中采購成本最具競爭力的國家。


結語

中國紡織在全球遙遙領先，還對全球紡織服裝產業有著深遠的影響。中國紡織這些年的主要變化是在全球紡織產業發展規律中的重新洗牌，對于中國企業來說，轉型不可避免，未來以來，有機遇，也充滿了挑戰。

對于孟加拉能否取代中國，成為世界上最大的服裝市場這個問題，大家怎么看？