拉丁美洲，為美國以南的美洲地區，包括中美洲、西印度群島和南美洲，含巴西、智利、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯等國家，總人口約6.5億人。拉美地域遼闊，礦產、水利、農業等資源豐富，大多數國家經濟結構單一，工業體系并不完善，縫制機械等專業設備基本依靠從亞歐進口。2022年拉美經濟復蘇帶動市場對縫制機械產品需求的快速增長，拉美市場超越歐洲，成為我國當前僅次于亞洲的第二大縫制機械產品銷售市場。

聚焦拉美：2022年僅次于亞洲的縫機“大市場”

從近年海關公布的出口數據來看，自2018年至今，我國對拉美市場縫制機械產品出口總體呈現增長態勢（2019年因當地政局動蕩、經濟下滑影響我國對其出口出現負增長）。2021年，我國對拉美市場縫制機械產品出口總額達近3億美元，同比增長41.54%。2022年截止至10月底，我國累計出口拉美市場縫制機械產品2.86億美元，同比增長25.27%，延續上年高速增長，但增幅相對減緩；前10月我國對拉美市場份額占行業出口總份額的9.81%，比重較上年同期增長0.76個百分點，拉美市場趕超歐洲，成為我國當期僅次于亞洲的第二大縫機銷售市場。

而從日本海關最新公布的出口數據來看，2022年截止至10月底，日本本土累計出口拉美市場縫紉機產品518萬美元（不含中國大陸、越南等產區日資產品出口數據），同比增長30.59%。

探本溯源：“經濟復蘇”與“近岸優勢”拉動市場需求增長

拉美地區，氣候宜人，棉、麻、皮革等紡織服裝、制鞋原料資源豐富，是世界主要的紡織服裝、制鞋產區之一，其中巴西、墨西哥等國均是世界制衣制鞋生產大國，其產品在滿足國內需求的同時也出口至美國、歐洲等市場。據有關報道，巴西有紡織服裝加工企業2.6萬家，從業人數達到170萬；制鞋行業直接就業人數超過30.6萬人；墨西哥方面，服裝是其經濟命脈之一，目前墨西哥約22000家服裝工廠，工人總數突破40萬名…… 然而，在拉美地區，如此規模的制衣制鞋產業之外，卻沒有與其配套的成規模的縫制機械制造體系，目前拉美市場縫制設備的來源絕大多數依然依靠進口。

回顧此輪拉美縫制需求快速增長的主要因素，應是源自于拉美經濟復蘇與對美近岸優勢的雙重拉動。

拉美地區，人口6.5億人，本土服裝、鞋帽等消費需求龐大。其最大城市巴西，每年紡織服裝市場的銷售規模大概為650億美元，約占整個南美洲的1/3；巴西年人均消費近300美元，是我國紡織服裝人均消費的5倍；目前巴西人均消費紡織服裝的數量是11.8公斤，國內生產可以滿足的量是8.9公斤，不足部分全部需要進口補足；此前巴西經濟衰退抑制了部分行業的發展，但巴西本國紡織品消費量并沒有減少。而阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、秘魯等國，服裝消費潛力亦不容小覷。2022年拉美逐步“帶疫解封”，就業大致恢復到疫前水平，被疫情抑制的前期需求逐步釋放。同期，美國實施“近岸外包”“、近岸投資”等產業政策給拉美市場帶來短期利好，全球對拉美投資出現新高潮，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞等國的外資流入量甚至達到了近十年來的同期最高水平。今年以來，國際貨幣基金組織IMF已經多次上調對拉美地區2022年的增長預期，從4月的2.5%上調至7月的3%，10月又進一步上調至3.5%，超過全球平均水平。經濟的強勁復蘇有利的拉動拉美市場服裝鞋帽等商品需求的增長，進而帶動縫制設備需求的快速增長。

另一方面，鑒于當前世界經濟形勢，國際離岸供應鏈受到極大影響，國際航運運力緊張，成本居高難下，全球大宗商品價格持續處于高位。與亞洲等市場相比，拉美市場，尤其是墨西哥、巴西等地區與美國距離更近，近岸優勢明顯：其一，可以大幅縮短物流時間，節約物流成本；其二，可以快速反饋市場需求，并根據市場變化做出相應調整；其三，可以規避貿易壁壘；其四，美國自身發展戰略所需，實施“近岸外包”“、近岸投資”等產業政策給拉

美市場帶來短期利好。鑒于以上幾點，近兩年來拉美市場尤其是墨西哥、巴西等市場對美國服裝、鞋帽出口呈現明顯增長態勢。據相關媒體報道，2021年墨西哥出口到美國的服裝產品增長了22%，鞋類產品增長了55%；今年前8月，巴西向美國出口鞋類產品1435萬雙，出口額達2.463億美元，同比分別增長了57.2%和84.6%……

正是在這樣的內外雙重市場拉動下，拉美縫制需求快速增長。


細分產品方面，從最新公布的海關數據來看，當前我國對拉美市場縫制機械產品出口仍以工業縫紉機產品為主，其產品出口額約占我國對拉美市場縫制機械產品出口總額的六成以上。

截止到10月底，我國對拉美市場各大類工業縫制機械產品出口額整體呈現兩位數增長態勢。其中，出口拉美市場工業縫紉機54萬臺，同比下降15.09%，出口額1.81億美元，同比增長27.31%，出口均價338美元/臺，均價同比增長49.94%，工業縫紉機出口額占我國對拉美市場縫制機械產品出口總額的63%。其中出口自動類工業縫紉機31萬臺，占工業縫紉機出口總量的57%，出口額1.23億美元，占工業縫紉機出口總額的68%，出口量值同比分別增長6.46%和24.99%，出口均價401.33美元/臺，同比增長17.41%。尤其值得注意的是，近年來拉美市場對于提升生產效率的各類自動縫制設備關注度較高，2022年我國對其自動繃縫及特種自動縫紉機設備出口呈現明顯增長，其出口量值同比均在兩位數以上。出口市場以巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等地區為主。前10月，我國對阿根廷、洪都拉斯、委內瑞拉等市場工業縫紉機出口量值同比均實現了翻倍增長。

此外，近年來，我國對拉美市場刺繡機出口亦呈現出明顯增長態勢。拉美地區人們的穿著較為時尚艷麗，喜歡在服裝上添加各類刺繡、印花等裝飾物，且愛戴帽，但當地沒有電腦繡花機生產企業，繡花機采購純粹依賴進口，帽繡機和晶片繡之類的機型在當地頗受歡迎。前10月，我國對拉美市場出口繡花機6538臺，出口額2690萬美元，同比分別增長127.80%和69.69%。出口市場以墨西哥、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉等地區為主，其中對墨西哥市場出口量高達1022臺，出口額727萬美元，同比分別增長73.81%和30.31%；出口秘魯642臺，出口額412萬美元，同比分別增長172.03%和150.35%；而對哥倫比亞市場出口以單頭刺繡機為主，前10月出口量達2922臺，出口額374萬美元，同比分別增長422.72%和132.04%。



細分市場方面，拉美市場縫制機械進口主要集中在巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等幾大市場，據聯合國貿易數據庫統計數據顯示，2021年該五大市場累計進口縫紉機及零部件產品3.78億美元，同比增長41.15%，其中拉美墨西哥、巴西兩大市場年進口額超1.3億美元。中國已是是拉美各國最大的縫制機械進口市場，除墨西哥市場外，各國自中國進口的縫制機械產品金額比重均達50%以上。

另據最新海關數據顯示：2022年前10月，我國對巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞五大市場出口約占我國對拉美市場出口總額的76%，其中僅對巴西出口就約占我國對拉美市場出口總額的28%。而從出口增幅來看，除智利等個別市場呈現負增長外，我國對拉美各主區域市場縫制機械產品出口均呈現不同程度增長，其中阿根廷、洪都拉斯、巴拿馬、委內瑞拉等市場出口額更呈現范圍增長。



具體細分到市場：

巴西：巴西是拉美最大的經濟體，全球主要紡織品服裝、鞋帽生產國之一，是粗斜紋布和針織面料的生產大國，也是我國出口拉美最大的區域市場。巴西紡織服裝行業產品比較齊全，近年來運動服飾占比逐年增長，行業總體工業自動化水平不斷提高。2022年巴西政府多次通過減稅和擴大進口來刺激經濟增長，年內其工業產品稅減稅幅度高達35%。前10月，我國出口巴西縫制機械產品金額達8087萬美元，同比增長6.29%，出口產品主要為自動類工業縫紉機。此外，2022年我國對巴西繡花機出口增勢迅猛，量值同比均已翻倍。

墨西哥：墨西哥亦是縫制機械需求較大的市場之一，其年需求量可與巴西市場媲美。紡織服裝業是其傳統優勢產業，在墨西哥國民經濟中居于重要地位，其紡織服裝產品比較齊全，其中，牛仔服裝、針織品、T恤衫、內衣和襪子等產品暢銷美國市場。前10月，我國出口墨西哥縫制機械產品金額4418萬美元，同比增長25.20%，出口產品主要為自動類工業縫紉機、以及繡花機。墨西哥是我國當前繡花機出口拉美地區中最大的區域市場。

此外，值得注意的是：墨西哥每年還從日本、越南、德國、美國、捷克、印度、意大利等市場進口大量的縫紉機產品。據聯合國貿易數據庫統計數據顯示，僅2021年墨西哥就行從日本進口縫紉機產品3338萬美元；從越南進口1773萬美元，從德國進口1106萬美；從美國進口1042萬美元，而同期墨西哥從中國進口縫紉機產品3855萬美元，略高于從日本進口份額。

阿根廷：相較于產業體系完整，規模較大的巴西、墨西哥制衣制鞋產業，阿根廷相關行業無論是從規模，還是從產業鏈完整程度上都無法相提并論，其成衣業制造以中小企業為主，且遭遇數年經濟危機，行業發展舉步維艱。2022年阿根廷對國內服裝、制鞋和紡織工業實行系列稅收減免措施：包含免征資產稅、用員工社會福利方面的投資來抵免其應繳納的增值稅、免除地方政府征收的生產和銷售稅等，促進行業發展，帶來縫制機械產品市場新需求。前10月，我國出口阿根廷縫制機械產品金額3559萬美元，同比增長152.67%，出口產品主要為各類自動、非自動工業縫紉機產品，出口量值增幅實現了翻倍增長。

秘魯：服裝是秘魯出口規模最大的品類，大部分出口到美洲市場。由于秘魯本土出色的紡織工藝，許多跨國品牌都會在該地設廠。2022年秘魯紡織服裝制造業逐漸走出疫情困局，對縫制機械產品的需求也出現明顯回升。前10月，我國出口秘魯縫制機械產品金額2839萬美元，同比增長24.89%，出口產品主要為各類自動類工業縫紉機、以及繡花機產品。

哥倫比亞：哥倫比亞紡織服裝產業較為完整，歷經一體化整合之后，哥倫比亞紡織業抱團成長，走上了產品高品質、品牌國際化的道路，產品熱銷歐美市場。前10月，我國出口哥倫比亞縫制機械產品金額2812萬美元，同比增長23.52%，出口產品主要為各類自動類工業縫紉機、以及繡花機產品。




縱觀拉美發展現狀，2022年拉美地區經濟韌性表現良好, 增長勢頭明顯，增幅超全球平均水平。然，受通脹壓力、債務壓力、高利率以及俄烏沖突造成的不確定性影響，2023年拉美經濟雖有望持續增長，但增速可能放緩。IMF10月最新預測顯示，2023年拉丁美洲和加勒比地區的經濟增速可能會放緩至1.7%。

從行業來看，對外，拉美地區對于美國市場的近岸優勢一直存在，紡織服裝鞋帽出口市場需求持續穩定；對內，持續增長的經濟復蘇仍將為拉美制衣制鞋業提供較為穩定的市場保障，這都讓拉美縫機市場的未來前景可期。

但我們也必須認識到，當前拉美市場經濟復蘇依然面臨多重風險：政治上，拉美正處于新一輪大選周期，多數國家將在近三年內完成總統選舉或議會選舉；經濟上，高通脹、貨幣貶值、債務風險依然困擾拉美地區；社會上，通脹率的不斷提高必將進一步擴大拉美貧困率和赤貧率，增大區域社會風險。

此外，在與拉美貿易的過程中，還需要注意：

產品方面，近年來拉美市場對于提升生產效率的自動類產品比較親睞，性價比較高的產品在拉美更容易推廣。

貿易模式上，本土化的社交媒體視頻營銷或將帶來更好的推廣效果。目前拉美互聯網覆蓋率為56%，社交媒體平均滲透率為64%，網購人群超過2億人次，電商增速非常可觀。在社交媒體使用上，Facebook、Instagram等社交媒體和短視頻平臺營銷在這里都深受歡迎。

品質上，一定要嚴格把控產品質量，依靠高質量的產品和品牌營銷，與當地消費者建立更深的誠信合作，才能真正地搶占先機。

服務上，鼓勵有條件的企業在拉美設立分支機構，通過設立分支機構，加大對市場信息的搜集調研，聯系客戶，能較好地解決貿易收匯安全及交貨期過長等問題。

機會總是留給有準備的人，希望中國縫機企業能把握商機，找準定位，發揮優勢，讓中國制造領跑拉美市場，為中國制造贏得更多信賴。