天價原料、運費的時代，已經過去了？

近期不斷有消息傳出，原料連連下跌，全球也已經開始進入價格戰了，今年的紡織市場還會好嗎？


上海集裝箱運價指數（SCFI）走跌明顯，數據顯示最新指數下跌11.73點至995.16點，正式跌破千點大關，再度回到2019年疫情爆發前水平。美西線、歐洲線運價都已經低于成本價，美東線也在成本價附近掙扎，降幅在1%-13%之間！


從2021年一箱難求到如今的空箱遍地，國內外多個港口運輸已經逐漸下行，面臨“空箱堆積”的壓力。

各港口情況：

南沙港、深圳鹽田、深圳蛇口等華南地區港口都面臨著空箱堆存的壓力，其中鹽田碼頭空箱堆放6-7層，即將破開港29年以來最大的空箱堆積量。

上海港、寧波舟山港也處于空箱堆積高居不下的情況。

美國洛杉磯港、紐約港、休斯頓空箱均處于高位，其中紐約港、休斯敦港碼頭正在增加擺放空箱的區域。

2021海運緊缺生產超700萬TEU集裝箱，而2022年10月以來需求減少，空箱壓港，目前估計有超過600萬TEU的過剩集裝箱。由于沒有訂單，國內碼頭出現了大量貨車違停的情況，上下游的物流公司也稱業績同比下降了20%！集運公司在2023年1月削減了亞歐線27%的運力，在跨太平洋、跨大西洋和亞洲至北歐和地中海的主要貿易航線的總共690個預定航次中，在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周間取消了82個航次，取消率占12%。

另外，據中國海關總署數據：2022年11月份我國對美出口暴跌25.4%。這一劇烈跌幅的背后是來自美國的制造業訂單下滑了40%！美國訂單回流及他國訂單轉移，運力過剩正在持續加劇。



2022年，全國紡織服裝出口額增長2.6%（以美元計），但這主要得益于上半年的高增速，而這部分訂單大多是2022年春節之前接到的。隨后，由于訂單缺失，出口數據在下半年一路走低，尤其是四季度，三個月均錄得雙位數的下降。


進入2023年，形勢喜憂參半。喜的是，防疫政策調整、國內市場放開、當地政府支持，紡織服裝企業有了更多機會。憂的是，國際環境復雜、國外消費需求依舊低迷，預計外貿訂單不會有較大起色。

2023年的國際市場需求繼續走弱，對我國出口產生負面影響。根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2023年美國GDP（國內生產總值）增長率將只有1.4%（2022年2.0%），歐元區的GDP增長率更將僅有0.7%（2022年3.5%），而這兩個地區正是我國紡織服裝最大的出口市場。

國聯宏觀首席分析師樊磊表示，外部環境不穩定因素增多，美國仍在推進供應鏈去中國化，這也是今年出口面臨的一個挑戰。2022年11月，美國對中國服裝進口量同比幾乎減半，降幅達47%，進口額同比下降38%。2022年1月~11月，中國占美國服裝進口的市場份額從一年前的24.1%下降到22%。

國盛證券發布研究報告指出，現今歐美服飾行業庫存處于高位，品牌商下單節奏偏向保守。據美國商務部普查局數據，美國服裝批發商及零售庫存于2021年三季度見底后續持續走高，2022年9月批發庫存/零售商庫存同比分別增加68.3% / 24.1%，明顯超過疫情前同期水平。

運力下降、成本大跌，而國內也有部分企業已經開始了一輪近半年的假期，可見需求不振的、市場疲軟的情況明顯。疊加戰爭、資源緊缺以及全球貿易升級等問題，各國都在搶占疫后市場，提振本國經濟。

其中，美國在加速本國制造業重建的同時也加大了對歐洲的投資，據有關數據顯示2022年上半年美國對歐洲的投資金額為739.74億美元，而我國對美國的投資金額僅為1.48億美元。這種種數據都說明美國要打造歐美供應鏈，這也說明全球的供應鏈正在發生著變化，中美貿易或將上升為“搶單”之爭。

未來紡織化纖市場仍有較大波動，部分業內人士稱外需影響內供，國內的企業生存將面臨疫后第一個嚴峻的生存考驗。